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【Salseforce】商談フェーズの概念と形骸化しないフェーズ設計とは？
この記事の内容 Salesforceの商談フェーズの概念 現場でよくある間違ったフェーズ設計 最適なフェーズ設計を目指すために Salesforceの商談フェーズの設計てマジで難し... -
【Salesforce】項目の必須化する場合としない場合の基準を考えてみた
項目の必須化ってみなさんどんな基準で判断して実行しています？ 入力してほしいからというだけで必須にすると、とりあえずその場しのぎのいい加減なデータが入力された... -
【Salesforce】分かる！分かるぞ！活動、ToDo、行動の違いと使いわけ
Salesforceの活動を触っていると、呼び方がいろいろあって混乱したのを覚えています。 活動、ToDo、行動、活動履歴、活動予定、、、 結局、何が何でどう使っていいのか... -
【Salesforce】意外と知らない！？取引先の関連オブジェクトの活動は取引先に表示できる！
皆さんは商談などの取引先の関連オブジェクトで活動を作成すると、取引先の活動タイムラインに表示されることをご存知ですか？ 取引先の活動タイムライン 頻繁に活動を... -
【Salesforce】画面フロー処理中に入力規則にかかったので障害パスを使用した件
最近画面フローを作成する中でちょくちょく出くわすのが、フローでのレコード作成・更新時に入力規則にひっかかるケースです。 入力規則にかかってエラーとなるのは問題... -
【Salesforce】各フェーズの金額が、その所有者の合計金額に占める割合を算出するレポート
今回は、商談所有者ごとに各フェーズの金額がその所有者の合計金額に占める割合を算出するレポートを作成していきます。 レポート作成 レポートタブ > [新規レポート]か... -
【Salesforce】これは便利！フロー / ApexのエラーをSlackで通知する方法
フローやApexでエラーが発生した際にSlackで通知を受け取りたい！ Slackを社内のメインチャットツールとして利用してる現場であれば、そのような要望も多いように思いま... -
【Salesforce】商談所有者ごとの成約率を算出するレポート
今回は商談所有者ごとの成約率を算出するレポートを作成していきます。 商談、売上管理の基本となるレポートですね。 完成イメージ レポート作成 レポートタブ > [新... -
【Apex】ApexでChatter投稿してみよう！コピペで使えるコードあり
今回はApexを使用してChatter自動投稿機能を実装してみます。 Chatterの自動投稿はフローでもできるのですが、メンション先や投稿文の決定に複雑なロジックを組み込みた... -
【Salesforce】すぐにできる！商談クローズ時にChatter投稿をするフローの作成
商談がクローズした際に自動でChatter投稿をして、クローズしたことをユーザに知らせたい！ そのような場面では、フローを使ってChatterの自動投稿機能を実装するのがお...
