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某SIer勤務。
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【Salesforce】各フェーズの金額が、その所有者の合計金額に占める割合を算出するレポート

今回は、商談所有者ごとに各フェーズの金額がその所有者の合計金額に占める割合を算出するレポートを作成していきます。

レポート作成

レポートタブ > [新規レポート]からレポートを作成していきます。

「商談」レポートタイプを選択し、[レポートを開始]をクリックします。

[行をグループ化]で「商談 所有者」と「フェーズ」を追加します。

[金額]の[▼]より[集計] > [合計]の順に選択します。

[列] セクションで、[▼] | [集計項目列を追加] をクリックします。

以下のように値を設定し、[適用]をクリックします。

スクロールできます
列の名前フェーズごと比率
数式出力種別パーセント
小数点2
この数式を適用する方法選択済みのグループ
行グループフェーズ
FormulaAMOUNT:SUM/PARENTGROUPVAL(AMOUNT:SUM, FULL_NAME)

※AMOUNT:SUMは[項目]セクションから「金額」を検索し、[挿入]。
※PARENTGROUPVALは[関数]セクションから「PARENTGROUPVAL」を検索し、[挿入]。
※FULL_NAME:SUMは[項目]セクションの[グルーピング項目]から「商談 所有者」を検索し、[挿入]。

[詳細行]を非表示にするとすっきり結果を確認できます。

最後に[保存]ボタンを押し、レポートに名前を付け、レポートを保存します。

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