今回は、商談所有者ごとに各フェーズの金額がその所有者の合計金額に占める割合を算出するレポートを作成していきます。
レポート作成
レポートタブ > [新規レポート]からレポートを作成していきます。
「商談」レポートタイプを選択し、[レポートを開始]をクリックします。
[行をグループ化]で「商談 所有者」と「フェーズ」を追加します。
[金額]の[▼]より[集計] > [合計]の順に選択します。
[列] セクションで、[▼] | [集計項目列を追加] をクリックします。
以下のように値を設定し、[適用]をクリックします。
スクロールできます
| 列の名前 | フェーズごと比率 |
|---|---|
| 数式出力種別 | パーセント |
| 小数点 | 2 |
| この数式を適用する方法 | 選択済みのグループ |
| 行グループ | フェーズ |
| Formula | AMOUNT:SUM/PARENTGROUPVAL(AMOUNT:SUM, FULL_NAME) ※AMOUNT:SUMは[項目]セクションから「金額」を検索し、[挿入]。 ※PARENTGROUPVALは[関数]セクションから「PARENTGROUPVAL」を検索し、[挿入]。 ※FULL_NAME:SUMは[項目]セクションの[グルーピング項目]から「商談 所有者」を検索し、[挿入]。 |
[詳細行]を非表示にするとすっきり結果を確認できます。
最後に[保存]ボタンを押し、レポートに名前を付け、レポートを保存します。
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