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某SIer勤務。
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【Salesforce】商談所有者ごとの成約率を算出するレポート

今回は商談所有者ごとの成約率を算出するレポートを作成していきます。

商談、売上管理の基本となるレポートですね。

完成イメージ

レポート作成

レポートタブ > [新規レポート]からレポートを作成していきます。

「商談」レポートタイプを選択し、[レポートを開始]をクリックします。

[行をグループ化]で「商談 所有者」を追加します。

[検索条件]より、「完了フラグ」の条件を「True」に設定し、[適用]をクリックします。

[列] セクションで、[▼] | [集計項目列を追加] をクリックします。

以下のように値を設定し、[適用]をクリックします。

スクロールできます
列の名前成約率
数式出力種別パーセント
小数点2
FormulaWON:SUM/RowCount

※WON:SUMは[項目]セクションから「成立フラグ」を検索し、[挿入]。
※RowCountは[項目]セクションから「レコード件数」を検索し、[挿入]。

[詳細行]を非表示にするとすっきり結果を確認できます。

最後に[保存]ボタンを押し、レポートに名前を付け、レポートを保存します。

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[完了予定日]でグルーピングすることで期間ごとの成約率も表示できますので、試してみてください。

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