今回は商談所有者ごとの成約率を算出するレポートを作成していきます。
商談、売上管理の基本となるレポートですね。
レポート作成
レポートタブ > [新規レポート]からレポートを作成していきます。
「商談」レポートタイプを選択し、[レポートを開始]をクリックします。
[行をグループ化]で「商談 所有者」を追加します。
[検索条件]より、「完了フラグ」の条件を「True」に設定し、[適用]をクリックします。
[列] セクションで、[▼] | [集計項目列を追加] をクリックします。
以下のように値を設定し、[適用]をクリックします。
スクロールできます
| 列の名前 | 成約率 |
|---|---|
| 数式出力種別 | パーセント |
| 小数点 | 2 |
| Formula | WON:SUM/RowCount ※WON:SUMは[項目]セクションから「成立フラグ」を検索し、[挿入]。 ※RowCountは[項目]セクションから「レコード件数」を検索し、[挿入]。 |
[詳細行]を非表示にするとすっきり結果を確認できます。
最後に[保存]ボタンを押し、レポートに名前を付け、レポートを保存します。
Abo[完了予定日]でグルーピングすることで期間ごとの成約率も表示できますので、試してみてください。
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