【Salesforce】成立商談の合計金額を前年と今年の同月で比較するレポート

今回は、成立商談の合計金額を前年と今年の同月で比較するレポートを作成していきます。

1つのレポートで前年の同月比を確認できるレポートなんて、どのように作成すればいいんだろうと

思っていましたが、グルーピングを少し工夫しすれば作成できちゃうようですね。

レポート作成

レポートタブ > [新規レポート]からレポートを作成していきます。

「商談」レポートタイプを選択し、[レポートを開始]をクリックします。

[行をグループ化]で「完了予定日」を追加します。

「完了予定日」の[▼]より、[集計期間単位]にて「月」を選択します。

[行をグループ化]で「完了予定日 (2)」を追加します。

「完了予定日(2)」の[▼]より、[集計期間単位]にて「年」を選択します。

[検索条件]より、「完了予定日」の条件を「本年および前年」に設定し、[適用]をクリックします。

続いて[検索条件]に「成立フラグ」を追加し、条件に「True」を設定後、[適用]をクリックします。

「金額」の[▼]より[集計] > [合計]の順に選択します。

最後に[保存]ボタンを押し、レポートに名前を付け、レポートを保存します。

以上です。