今回は、商談所有者と完了予定日でグルーピングしたうえで、「商談金額の合計を表示するレポート」を作成していきます。
商談管理をする上で重要かつ、基本的なレポートになるのでぜひ作成してみてください。
レポート作成
レポートタブ > [新規レポート]からレポートを作成していきます。
「商談」レポートタイプを選択し、[レポートを開始]をクリックします。
[行をグループ化]で「完了予定日」を追加します。
「完了予定日」の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します。
続いて、[列をグループ化]で「商談 所有者」を追加します。
「金額」の[▼]より[集計]｜[合計]の順に選択します。
[行数]、[詳細行]については必要に応じて表示/非表示を切り替えましょう。
最後に[保存]ボタンを押し、レポートに名前を付け、レポートを保存します。
以上です。
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