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某SIer勤務。
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【Salesforce】商談所有者と完了予定日でグルーピングし、商談金額の合計を表示するレポート

今回は、商談所有者と完了予定日でグルーピングしたうえで、「商談金額の合計を表示するレポート」を作成していきます。

商談管理をする上で重要かつ、基本的なレポートになるのでぜひ作成してみてください。

完成イメージ

レポート作成

レポートタブ > [新規レポート]からレポートを作成していきます。

「商談」レポートタイプを選択し、[レポートを開始]をクリックします。

[行をグループ化]で「完了予定日」を追加します。

「完了予定日」の[▼]より、[集計期間単位]にて「年月」を選択します。

続いて、[列をグループ化]で「商談 所有者」を追加します。

「金額」の[▼]より[集計]|[合計]の順に選択します。

[行数]、[詳細行]については必要に応じて表示/非表示を切り替えましょう。

最後に[保存]ボタンを押し、レポートに名前を付け、レポートを保存します。

以上です。

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某SIer勤務。
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