【Salesforce】レポートの「検索条件」と「クロス条件」の違いとは？

Salesforceのレポートを作成する際、「検索条件」と「クロス条件」のどちらを使うかによって、結果が大きく変わります。

今回は、「商談が関連する取引先」レポートタイプ（※カスタムレポートタイプ）を使い、両者の違いを、分かりやすく解説します。

レポート設定の前提

まず、今回のレポートの前提として「商談が関連する取引先」カスタムレポートタイプを作成して使用します。

比較する2つのレポート

1. 検索条件で「商談のフェーズ = 成約」を指定
2. クロス条件で「商談のフェーズ = 成約」を指定

「検索条件」で「商談のフェーズ = Closed Won」を指定した場合

「検索条件」で「商談のフェーズ = Closed Won」を指定した場合、レポートに表示されるのはClosed Wonの商談を持つ取引先のみになり、Closed Won以外の商談は一切表示されません。

特徴

• Closed Won商談を1件でも持つ取引先はすべて表示されます。
• さらに、Closed Won商談以外の商談は表示されません。
• 「Closed Wonした商談だけを分析したい」ときに適した設定です。

「クロス条件」で「商談のフェーズ = Closed Won」を指定した場合

この場合、取引先のフィルタリングは「Closed Wonの商談を持つかどうか」だけが条件になり、Closed Wonの商談が紐づく取引先のすべての商談が表示されます。

特徴

• Closed Won商談を1件でも持つ取引先はすべて表示されます。
• ただし、Closed Won以外の商談（交渉中・失注など）も表示されるので、取引先全体の商談状況を把握しやすくなります。
• 「Closed Won商談を持つ取引先の全体的な商談状況を分析したい」ときに便利です。

「検索条件」と「クロス条件」の違いまとめ

• 「特定の条件に合致するデータのみを表示したい」場合 → 検索条件を使用
• 「特定の条件に合致するデータを持つレコードを表示しつつ、関連データも含めて分析したい」場合 → クロス条件を使用

例えば、売上レポートを作成する際に「どの取引先でどの商談が成約したか」だけを知りたいなら検索条件が適しています。

一方で、「成約後の取引先がどんな商談を抱えているのか」まで確認したい場合はクロス条件が役立ちます。

クロス条件を使うと、成約した取引先のその他の商談の進捗状況も確認できるので、成約後の商談の流れを分析するのにピッタリです。

目的に合わせて「検索条件」と「クロス条件」をうまく使い分けるのが大事ですね。