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Slack
【Salesforce】これは便利!フロー / ApexのエラーをSlackで通知する方法
フローやApexでエラーが発生した際にSlackで通知を受け取りたい! Slackを社内のメインチャットツールとして利用してる現場であれば、そのような要望も多いように思いま... -
レポート
【Salesforce】商談所有者ごとの成約率を算出するレポート
今回は商談所有者ごとの成約率を算出するレポートを作成していきます。 商談、売上管理の基本となるレポートですね。 完成イメージ 【レポート作成】 レポートタブ >... -
Apex
【Apex】ApexでChatter投稿してみよう!コピペで使えるコードあり
今回はApexを使用してChatter自動投稿機能を実装してみます。 Chatterの自動投稿はフローでもできるのですが、メンション先や投稿文の決定に複雑なロジックを組み込みた... -
Chatter
【Salesforce】すぐにできる!商談クローズ時にChatter投稿をするフローの作成
商談がクローズした際に自動でChatter投稿をして、クローズしたことをユーザに知らせたい! そのような場面では、フローを使ってChatterの自動投稿機能を実装するのがお... -
レポート
【Salesforce】成立商談の合計金額を前年と今年の同月で比較するレポート
今回は、成立商談の合計金額を前年と今年の同月で比較するレポートを作成していきます。 1つのレポートで前年の同月比を確認できるレポートなんて、どのように作成すれ... -
レポート
【Salesforce】商談所有者と完了予定日でグルーピングし、商談金額の合計を表示するレポート
今回は、商談所有者と完了予定日でグルーピングしたうえで、「商談金額の合計を表示するレポート」を作成していきます。 商談管理をする上で重要かつ、基本的なレポート... -
レポート
【Salesforce】活動が0件の商談を抽出するレポート
今回は「活動が0件の商談を抽出するレポート」を作成していきます。 商談は存在するのに活動が登録されていないということは、商談が動いていない、もしくは進行中では... -
Slack
【Salesforce】SlackとSalesforceの連携方法を解説します。
今回はSalesforceとSlackの連携方法についてです。 最近の案件の中でSalesforceからSlackに通知を飛ばしたいといった要望が増えてきており、両者を接続する機会があった... -
Apex
【Apex】選択リスト値を取得する方法
Apexで選択リスト項目の選択リスト値を取得したい! そんなときに使える方法です。 【選択リスト値の取得方法】 選択リスト値を取得するには「PicklistEntry」 クラスを... -
クイックアクション
【Salesforce】更新クイックアクションを利用した関連レコードの表示
最近クイックアクションを頻繁に使用するようになったのですが、 更新アクションを使用するとLightningレコードページに関連レコード表示ができるんですね。 とっても便...