【Salesforce】SlackとSalesforceの連携方法を解説します。

設定からクイック検索で「Slack」と検索し、「Slackアプリケーション設定」を選択します。

「契約条件に同意」し、Slackアプリケーションを有効化します。

「Slackアプリケーションとユーザー権限の割り当て」セクションで「権限に移動」をクリックします。

「新規」をクリックし、権限セットを新規作成します。

権限セットに名前を付けて「保存」します。

「システム権限」をクリックします。

「Salesforce を Slack に接続」にチェックをいれ、「保存」します。

「割り当ての管理」をクリックします。

「割り当てを追加」をクリック後、Slack連携の権限を付与したいユーザを選択し、権限を割り当てます。

続いて「Slackアプリケーションをインストール」セクションから「Salsforce for Slackの掲載に移動」をクリックします。

〇 Salesforce for Slack
SalesforceとSlackを広く統合したプラットフォームで、Salesforceのさまざまな機能やデータをSlack内で利用できるようにします。

〇 Sales Cloud for Slack
Sales CloudとSlackを統合したもので、特にセールスチームの活動を支援します。
セールス関連の機能やデータをSlack内で直接利用できるようにすることで、セールスプロセスの追跡、顧客情報の共有、セールス活動の管理をスムーズにします。

〇 Service Cloud for Slack
Service CloudとSlackを統合したものです。
顧客サポートチームがSlack内で顧客問い合わせやサポートチケットを効果的に管理できるようにします。
また、Slack内でのリアルタイムコミュニケーションを活用して、チーム全体で迅速に顧客の問題に対処します。

「確認」をクリックします。

「Slackに追加」をクリックします。

連携対象のSlackのワークスペースであることを右上の表示で確認し、「許可する」をクリックします。

「Connect」をクリック。

Sandboxと接続する場合は、「Would you rather connect to a sandbox?」をクリック。

Salesforceにログインします。

「Slack に Salesforce アカウントへのアクセスを許可することに同意します」チェックをいれ、「許可」をクリックします。

接続完了の表示が出れば、設定は完了です。

接続完了メールも届きます。

接続が失敗する場合は、先ほど作成した権限セットが接続実行ユーザに割り当たっていることを確認してください。

接続が完了するとSlackのアプリケーションに「Salesforce for Slack」が追加されます。

「Salesforce for Slack」をクリックし、「組織の接続を管理」をクリックします。

「現在の組織」に接続対象のSalesforce組織が表示されていることを確認します。