Salesforce管理者– category –

今回はSalesforceの承認プロセスを使用して、「割引承認プロセス」を作成してみます。 商談における割引申請や承認をするときに便利な機能です。 ただ、設定手順が少し...

今回は画面フローで取引先の詳細画面から取引先責任者に一括メールを送信する機能を実装してみました。 フロー初心者の方にも分かるように手順を追って解説しているので...

今回は画面フローで取引先を新規作成する機能を実装してみました。 フロー初心者の方にも分かるように手順を追って解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。 完...

Salesforceにはいくつかの便利な自動化処理が標準機能として備わっています。 主な自動化処理機能として以下の4つ挙げられます。 ワークフロールール プロセスビルダー ...

レコードタイプによって画面に表示するコンポーネントを制御したい時もあると思います。 そんな時はLightningレコードページで条件による表示制御を行います。 今回は取...

今回は、Salesforceの機能の１つである「個人取引先」についてです。個人取引先とは、個人事業主や個人顧客など、1名に限定された顧客を登録するための機能です。

今回はVisualforceを使用してシンプルなレポートリンクを作成してみます。

Salesforceの開発でVS Code（Visual Studio Code）を使用するエンジニアの方は多いと思います。 私もVS Codeは頻繁に使用するのですが、PJが変わって新しい端末でVS Cod...

今回は、「データローダ」と「データインポートウィザード」、この2つを様々な角度から徹底比較してみました。 管理者や開発者としてデータを扱う時の参考になれば幸い...

レコード詳細画面の関連リストに表示される参照項目、主従項目のリンクにカーソルを合わせると、 そのレコードの情報がフロート表示されます。 今回は、このフロート表...