Salesforce管理者– category –

Salesforceのレポートを作成する際、「検索条件」と「クロス条件」のどちらを使うかによって、結果が大きく変わります。 今回は、「商談が関連する取引先」レポートタイ...

Salesforceを使っていると、「過去のタスクやイベントが見つからない！？」と驚いたことはありませんか？ 実はSalesforceには活動（タスク・イベント）のアーカイブ機能...

Salesforceのテキスト型系の特徴をまとめてみました。 地味に忘れます。 これを見れば丸わかりです。 データ型→テキストテキストエリアテキストエリア（リッチ）ロング...

仕事メンバーからこんな質問がありました。 質問：起動条件が「項目Aが変更されたら」となっているレコードトリガーの処理内で項目Aを更新した際、再度そのトリガーは起...

Salesforceには「Chatterグループ」と「公開グループ」という2つのグルーピングの概念があり、それぞれ異なる目的と機能を持っています。 これらの特徴、ユースケース、...

今回は、標準機能をカスタム化するならこれを認識しておこう！というお題で書いてみました。 というのも現場で要件定義やら開発やらしていると、「Salesforceのここの仕...

数式項目は値の計算ができたり、親レコードの項目を参照できたりと非常に便利ですよね。 Apexやフローを実装せずとも簡単にやりたいことが実現できてしまいます。 ただ...

この記事の内容 商談オブジェクトを使用するケース カスタムオブジェクトを使用するケース それぞれのメリットとデメリット 案件を進める中で商談でデータを管理すべき...

この記事の結論 レコードトリガーフローは1オブジェクㇳにつき原則3フローで作成 小さなフローを無数に作成するのはあまりオススメではない サブフローを利用しよう Sal...

この記事の内容 これを気を付けておけば承認プロセスと呼べるんじゃないかというポイント Salesforceで承認プロセスを使う機会ってそこそこありますよね。 ただ、承認プ...