Salesforceにおける「Chatterグループ」と「公開グループ」

Salesforceには「Chatterグループ」と「公開グループ」という2つのグルーピングの概念があり、それぞれ異なる目的と機能を持っています。

これらの特徴、ユースケース、違いについて本記事では説明します。

「Chatterグループ」と「公開グループ」の違い

まず初めに結論からです。

特徴	Chatterグループ	公開グループ
主な目的	コラボレーションと情報共有	データアクセスと権限管理
機能	投稿、ファイル共有、ディスカッション	レコード共有、レポート・ダッシュボード共有、キュー、承認プロセスで使用可能
ユーザー範囲	内部ユーザー（外部グループで外部ユーザー可）	内部ユーザーのみ
アクセスレベル	公開、非公開、リストに記載しないなど柔軟に設定可能	組織の役職やロールに関係なく柔軟にグループ化
主なユースケース	プロジェクトチームのコラボレーション、部門間のコミュニケーション	共有ルールの設定、レポート・ダッシュボードの共有
設定場所	アプリケーションランチャー > グループ	Salesforce設定の「公開グループ」セクション

Chatterグループ

Chatterグループは、主にコラボレーションや情報共有を目的としてSalesforce内で使用されるグループ機能です。

Chatter機能を利用して、チーム内でのコミュニケーションを円滑にするために使われます。

特徴

• Chatter機能内で利用され、投稿、ファイル共有、ディスカッションが可能。
• 外部グループを作成することで外部ユーザー（取引先や顧客）も含めることができるが、通常のChatterグループは内部ユーザーのみ。
• アクセスレベル（公開、非公開、リストに記載しないなど）を柔軟に設定可能。

ユースケースとしては以下のような場面が想定されます。

設定場所

Chatterグループは「アプリケーションランチャー > グループ」からアクセス・設定できます。

ここで、新しいグループを作成したり、既存のグループを管理することができます。

公開グループ

公開グループは、主にデータアクセスや権限管理のために使用されるグルーピング機能です。

Salesforceユーザーをまとめて管理し、データや権限を柔軟に共有するために利用されます。

特徴

• Salesforceユーザーをグルーピングし、レコードやレポート、ダッシュボードの共有を簡単に行うためのツール。
• 階層構造がなく、組織の役職やロールに関係なくユーザーを柔軟にグループ化可能。
• 外部ユーザーは含められない。
• キューや承認プロセス、共有ルールの適用先として利用でき、権限管理を効率化。

公開グループのユースケースとしては以下のような場面が想定されます。

設定場所

Salesforce設定の「公開グループ」セクションから新規作成・設定します。

まとめ

Chatterグループは主にコラボレーションツールとして機能し、社内外の情報共有に役立ちます。

一方、公開グループは組織の役職や部門に縛られずにデータアクセスや権限管理を効率化するためのツールです。

それぞれのグループは目的に応じて使い分けることで、Salesforce内でのチームワークやデータ管理をスムーズに行うことができます。

終わりです。