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今回は、商談所有者ごとに各フェーズの金額がその所有者の合計金額に占める割合を算出するレポートを作成していきます。 レポート作成 レポートタブ > [新規レポート]か...

今回は商談所有者ごとの成約率を算出するレポートを作成していきます。 商談、売上管理の基本となるレポートですね。 完成イメージ レポート作成 レポートタブ > [新...

今回は、成立商談の合計金額を前年と今年の同月で比較するレポートを作成していきます。 1つのレポートで前年の同月比を確認できるレポートなんて、どのように作成すれ...

今回は、商談所有者と完了予定日でグルーピングしたうえで、「商談金額の合計を表示するレポート」を作成していきます。 商談管理をする上で重要かつ、基本的なレポート...

今回は「活動が0件の商談を抽出するレポート」を作成していきます。 商談は存在するのに活動が登録されていないということは、商談が動いていない、もしくは進行中では...

ある一定の値を超えたデータについてはレポート上で色付けして目立たせたい、 そんな希望を叶えてくれる機能がありました。 それがレポートの「条件付き式書」。 正直全...

今回はVisualforceを使用してシンプルなレポートリンクを作成してみます。

今回は、カスタムボタンを使用して動的レポートを表示する方法について手順をまとめてみました。 今回ボタンを設置する場所は、取引先レコードの詳細ページです。表示し...