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クイックアクション
【Salesforce】クイックアクションを使用したレコードの作成
クイックアクションでレコードの作成ができることは知っていましたが、 正直あまり利用したことがなく、その便利さに気が付くことなくここまで来てしまいました。 とい... -
レポート
【Salesforce】条件付き書式 レポートへの色付け機能を使ってみた
ある一定の値を超えたデータについてはレポート上で色付けして目立たせたい、 そんな希望を叶えてくれる機能がありました。 それがレポートの「条件付き式書」。 正直全... -
入力規則
【Salesforce】入力規則の対象から過去作成データを除外したい場合の解決法
入力規則を作成してレコード登録を制御したい、 でも過去に作成したレコードは規則の対象外としたい!そんな時に役に立つ方法のご紹介です。 【入力規則】 Salesforceの... -
AppExchange
【Salesforce】項目入力率を可視化 FieldProが便利すぎた
Salesforceを利用していると、「これ何のための項目だっけ?使っている人いるの?」と疑念を抱く項目に出くわすこともよくあると思います。 Salesforceはオブジェクトこ... -
フロー
【Salesforce】フローによる承認プロセスの自動化
今回はフローを使用して承認プロセスを自動で起動させる仕組みを作っていきます。 これまでボタンから承認申請を行っていたものを、条件を満たすようにレコードが更新さ... -
承認プロセス
【Salesforce】初心者のための割引承認プロセスの作成
今回はSalesforceの承認プロセスを使用して、「割引承認プロセス」を作成してみます。 商談における割引申請や承認をするときに便利な機能です。 ただ、設定手順が少し... -
フロー
【Salesforce】取引先責任者に一括メールを送信する【画面フロー】
今回は画面フローで取引先の詳細画面から取引先責任者に一括メールを送信する機能を実装してみました。 フロー初心者の方にも分かるように手順を追って解説しているので... -
フロー
【Salesforce】フローによる取引先の新規作成【画面フロー】
今回は画面フローで取引先を新規作成する機能を実装してみました。 フロー初心者の方にも分かるように手順を追って解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。 【... -
フロー
Salesforceの自動化処理 違いを解説!【プロセスビルダー/フロー/承認プロセス】
Salesforceにはいくつかの便利な自動化処理が標準機能として備わっています。 主な自動化処理機能として以下の4つ挙げられます。 ワークフロールール プロセスビルダー ... -
Lightningレコードページ
【salesforce】Lightningレコードページでのレコードタイプによる表示制御
レコードタイプによって画面に表示するコンポーネントを制御したい時もあると思います。 そんな時はLightningレコードページで条件による表示制御を行います。 今回は取...