Salesforce運用– category –

今回は、標準機能をカスタム化するならこれを認識しておこう！というお題で書いてみました。 というのも現場で要件定義やら開発やらしていると、「Salesforceのここの仕...

数式項目は値の計算ができたり、親レコードの項目を参照できたりと非常に便利ですよね。 Apexやフローを実装せずとも簡単にやりたいことが実現できてしまいます。 ただ...

この記事の内容 商談オブジェクトを使用するケース カスタムオブジェクトを使用するケース それぞれのメリットとデメリット 案件を進める中で商談でデータを管理すべき...

この記事の内容 これを気を付けておけば承認プロセスと呼べるんじゃないかというポイント Salesforceで承認プロセスを使う機会ってそこそこありますよね。 ただ、承認プ...

この記事の内容 Salesforceの商談フェーズの概念 現場でよくある間違ったフェーズ設計 最適なフェーズ設計を目指すために Salesforceの商談フェーズの設計てマジで難し...

項目の必須化ってみなさんどんな基準で判断して実行しています？ 入力してほしいからというだけで必須にすると、とりあえずその場しのぎのいい加減なデータが入力された...