Salesforce– category –
-
レポート
【Salesforce】成立商談の合計金額を前年と今年の同月で比較するレポート
今回は、成立商談の合計金額を前年と今年の同月で比較するレポートを作成していきます。 1つのレポートで前年の同月比を確認できるレポートなんて、どのように作成すれ... -
レポート
【Salesforce】商談所有者と完了予定日でグルーピングし、商談金額の合計を表示するレポート
今回は、商談所有者と完了予定日でグルーピングしたうえで、「商談金額の合計を表示するレポート」を作成していきます。 商談管理をする上で重要かつ、基本的なレポート... -
レポート
【Salesforce】活動が0件の商談を抽出するレポート
今回は「活動が0件の商談を抽出するレポート」を作成していきます。 商談は存在するのに活動が登録されていないということは、商談が動いていない、もしくは進行中では... -
Slack
【Salesforce】3ステップで完了!SlackとSalesforceの連携方法を解説
今回はSalesforceとSlackの連携方法についてです。 最近の案件の中でSalesforceからSlackに通知を飛ばしたいといった要望が増えてきており、両者を接続する機会があった... -
Apex
【Apex】選択リスト値を取得する方法
Apexで選択リスト項目の選択リスト値を取得したい! そんなときに使える方法です。 【選択リスト値の取得方法】 選択リスト値を取得するには「PicklistEntry」 クラスを... -
クイックアクション
【Salesforce】更新クイックアクションを利用した関連レコードの表示
最近クイックアクションを頻繁に使用するようになったのですが、 更新アクションを使用するとLightningレコードページに関連レコード表示ができるんですね。 とっても便... -
クイックアクション
【Salesforce】クイックアクションを使用したレコードの作成
クイックアクションでレコードの作成ができることは知っていましたが、 正直あまり利用したことがなく、その便利さに気が付くことなくここまで来てしまいました。 とい... -
レポート
【Salesforce】条件付き書式 レポートへの色付け機能を使ってみた
ある一定の値を超えたデータについてはレポート上で色付けして目立たせたい、 そんな希望を叶えてくれる機能がありました。 それがレポートの「条件付き式書」。 正直全... -
入力規則
【Salesforce】入力規則の対象から過去作成データを除外したい場合の解決法
入力規則を作成してレコード登録を制御したい、 でも過去に作成したレコードは規則の対象外としたい!そんな時に役に立つ方法のご紹介です。 【入力規則】 Salesforceの... -
AppExchange
【Salesforce】項目入力率を可視化 FieldProが便利すぎた
Salesforceを利用していると、「これ何のための項目だっけ?使っている人いるの?」と疑念を抱く項目に出くわすこともよくあると思います。 Salesforceはオブジェクトこ...